【热点概览】

2021年东盟钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨

东南亚钢铁协会（SEAISI）日前预计2021年东盟六国（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡）钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨，其中，越南和印尼的钢铁消费量将恢复至2019年的水平，分别达到2470万吨（2019年为2430万吨）和1600万吨（2019年为1590万吨），分别同比增长6.0%和0.6%。东南亚钢铁协会表示，阻碍东盟钢铁消费复苏的主要风险是新冠肺炎疫情卷土重来以及疫苗供应和接种缓慢。由于新的疫情封锁、出行限制以及国外人力和专业知识欠缺，东盟地区的建筑业面临挑战。

在贸易方面，去年东盟地区成品钢材进口下降，而出口上升。受疫情影响，东盟六国的成品钢材进口量从2019年的5120万吨下降到2020年的4190万吨，下降18.2%。东盟六国成品钢材出口量从2019年的1560万吨上升至2020年的1760万吨，增长12.8%，这得益于印尼和马来西亚的新投资。印尼的成品钢材出口量从2019年的330万吨上升至2020年的360万吨，主要增量来自中厚板和不锈钢出口。马来西亚的成品钢材出口量从2019年的270万吨增加到2020年的 520万吨，其中长材产品出口显著增长。

缓解银行净息差收窄压力 存款利率改革靴子落地

存款利率报价方式新规近日正式实施。市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

这一改变是否会影响储户的“钱袋子”？记者咨询多家北京地区银行获悉，在新的报价方式下，银行定期存款利率发生调整，短期存款利率水平上限有所上升，长期存款利率上限出现小幅下降，部分银行大额存单利率出现下调，银行存款实际执行利率水平大体稳定。

商务部： 抓紧推进外资准入负面清单修订工作

6月24日，《经济参考报》记者在商务部新闻发布会上获悉，按照党中央、国务院的部署，商务部和国家发展改革委已经共同启动了2021年外资准入负面清单的修订工作，并广泛征求各方面的意见建议。目前，商务部正会同有关部门对征集到的意见建议进行认真研究，将抓紧推进相关工作。

商务部新闻发言人高峰表示，2017年以来，中国政府连续4年修订全国和自贸试验区外资准入负面清单，特别管理措施条目数分别由93项、122项减至33项和30项，在金融、汽车等行业领域推出了一系列重大开放举措，不断放宽外资准入限制，推动对外开放，有力提振了外商投资的信心。

【钢铁行业】

鞍钢前5个月经营利润同比增长1703% 提前完成全年利润指标挑战值

鞍钢集团鞍山钢铁公司数据显示，公司1至5月实现经营利润同比增加1703%，提前完成全年利润指标挑战值，其中，5月单月盈利20.17亿元，创开工以来单月盈利最高纪录，各项指标全面飘红，以实际行动为高质量发展新鞍钢建设发挥了“压舱石、顶梁柱”作用。

今年前5个月，鞍钢集团鞍山钢铁公司（以下简称“鞍山钢铁”）积极抢抓市场机遇，深化改革创新、大力提质增效，效率得到明显提升；强化资金运营管理，做到“颗粒归仓”，创造了效益大幅增长的喜人局面。

据了解，鞍山钢铁市场化改革不断深入，形成三大基地协同运营、基地内部“集中一贯”的管理模式。总结推广朝阳钢铁、鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司市场化改革先进经验，聚焦“授权+同利”，加大对基层单位授权力度，激发鞍山基地各单位活力。鞍山钢铁冶金炉材科技公司1至5月实现盈利2067万元，同比增加利润3597万元，超出挑战值目标。

央地多举措力促工业绿色低碳发展

在“碳达峰、碳中和”背景下，从部委到地方正加快推进工业绿色低碳转型。记者获悉，相关部门将进一步强化顶层设计，酝酿出台《“十四五”工业绿色发展规划》。地方上也展开积极部署，包括推动石化、钢铁等重点行业供给侧改革，加快工业技改，打造一批绿色园区、绿色工厂等，以加快工业绿色低碳高质量发展。

距黄河30公里的宁夏宁东能源化工基地（简称“宁东基地”）是我国最大的现代煤化工产业示范区，工业经济总量占宁夏的三分之一。但是煤化工产业发展中存在的资源环境约束日趋严峻、能耗水耗较高等矛盾也愈发突出，碳排放量大、万元工业增加值碳排放处于高位。

“化工产生的问题可以用化学来解决，‘双碳’带来的问题也可以用发展来应对，每个环节都可以减碳，这就需要科学制定系统性解决方案。”宁东能源化工基地党工委常务副书记、管委会副主任陶少华说。据悉，目前宁东基地从产业结构进行调整，实施工业“四大改造”行动，布局建设现代煤化工示范项目，发展新材料、清洁能源、精细化工等产业的同时，还将加快发展生产性服务业，提高单位能耗产业效益，力争至2025年单位GDP能耗下降15%以上。

中钢国际印尼德信焦化项目全线投产

一带一路再传捷报，玻利维亚穆通综合钢厂EPC项目重启翌日，由中钢国际全资子公司——中钢设备有限公司EPC总承包的印尼德信钢厂焦化项目传来好消息，1#焦炉顺利出焦，焦化项目全线投产。

在"21世纪海上丝绸之路"的首倡之地印度尼西亚，中钢设备有限公司（简称"中钢设备"）EPC总承包了印尼德信综合钢厂的数个工程，包括2×230㎡烧结机、3×600吨/天石灰窑、一座10万平原料场以及130万吨/年焦化。

焦化工程采用2×65孔炭化室高5.5m捣固式焦炉，年产焦炭130万吨，也是整个印尼的第一个5.5米全流程带化产回收的捣固焦炉及煤气净化工程，运用了中钢设备的自主技术，设备全部实现国产化。

【钢种综述】

　　原料方面：

　　铁矿石：本周铁矿石市场震荡运行。普指宽幅震荡，现62％普氏指数216.6美金。6月21日，国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。邯郸地区3月19-30日开展钢铁企业管控措施，部分烧结限产和高炉闷炉。钢厂方面，利润已经大幅下降，但当前仍未大面积更改配比，厂家仍然倾向使用主流中品粉矿。尽管低品粉的价格很有诱惑力，采购表示在钢厂未大面积亏损时，中品粉的效益还是比较高的，除了看低品的价格，也要参考当前焦炭的价格。由于较高的流动性和供应紧张，巴混受到了良好的询盘及采购兴趣。矿山方面，必和必拓扩大了金布巴粉和杨迪粉的7月份折扣，而将麦克粉维持不变。金布巴粉从6月份的0%扩大到7月份的0.75%，杨迪粉从6月份的4.5%扩大到7月份的6%。7月折扣与预期相符。金布巴粉和杨迪粉的现货价格最近都出现了下跌，原因是港口库存的增加。另外山西地区精粉停产导致低铝供应趋紧，杨迪等低铝粉的价格有望提升。块矿方面，必和必拓的块矿供应将在7月恢复，但仍低于力拓。目前港口进口利润仍为正，为海运块矿溢价提供支撑。国产矿方面，由于唐山本地环保再度趋严，按照环保部要求：6月24日至6月29月日零时执行二级响应。6月29日零时至7月1日18时参照红色预警执行。钢企和贸易商表现都十分谨慎，如国义钢铁今订货，商定1600降50，但由于烧结竖炉停产，取消订单，暂无成交。而东北市场也较为平静，建党100周年之际，停供炸药。山西地区，代县发布断电通知，对全县选矿厂、铁矿粉精加工厂和冶金工贸等企业断电。经核实已正式执行，具体开始时间尚未通知，据悉原平也断电，繁峙尚未接到通知。另有传言山东地区6月25日-7月5日，地下原矿停止开采。北方地区内粉资源短期形势愈加严峻。预计内粉价格短期保持坚挺。

　　废钢：本周全国废钢偏弱运行，个别厂家有上调操作。由于到了六月，成品进入销售淡季，而原料端却较为强势。钢厂利润不断被压缩，那废钢价格自然是要被钢厂打压的。受钢厂不断压价刺激，市场上多存有恐慌情绪，贸易商多有加快出货速度，本周全国废钢到货量整体呈缓慢上涨趋势。尽管昨晚夜盘以及今天期螺有小幅上涨，但废钢上涨动力或较为有限，钢厂利润被压缩所剩无几，还需多多观望。市场上来看，随着高温天气临近，届时对废钢加工效率会产生一定影响。预计短期废钢仍是反复震荡为主，废钢反弹空间有限。

　　钢坯：本周全国钢坯价格弱势下调。目前唐山风向标钢厂钢坯报4820元/吨，含税出厂。淡季终端需求释放不足，钢价均呈现回调阶段，大部分钢厂因利润出现亏损而自行减产，下游采买钢坯显迟疑，钢坯直发成交表现偏弱，上半周期货盘面走势均不佳，周三盘面虽然反弹，但上行力度不足，现货贸易商心态较为谨慎，多出售6月底进口坯资源为主，钢坯整体出货情况不佳，库存呈增加态势，目前唐山钢坯库存总计20.69万吨，较昨增加0.66万吨。原料方面，矿山接连出事故，矿石资源紧缺，焦炭提涨120元，提涨范围扩大，且部分钢厂已经接受，钢坯自身成本压力再次增加。环保方面，唐山6月24日至6月29日零时执行二级响应，6月29日零时至7月1日18时参照红色预警执行，丰润地区调坯轧钢厂持续限产至7月1日，钢坯需求进一步萎靡。综合考虑，唐山本地环保继续加强，大部分钢厂烧结机限产，高炉闷炉检修情况增加，钢厂钢坯外卖量有所减少，而下游调坯厂又处于限产阶段，市场供需两弱局面更加明显，预计下周钢坯价格稳中窄幅调整。

     焦炭：本周国内焦炭市场主流偏强运行，部分钢厂接受首轮提涨120元/吨，主流钢厂暂无回应。供应方面，受原料端安全检查频繁，原料煤供应趋紧影响，焦企开工受到不同程度的影响，近期焦企订单量较多，出货顺畅，厂内焦炭库存维持低位水平，部分优质资源供应仍然紧张。需求方面，钢厂对焦炭刚需仍存，部分地区钢厂库存暂处中等水平，部分钢厂焦炭库存低位运行，补库积极性较高。港口方面，市场交投氛围一般，两港库存暂处低位，贸易商产地拿货意愿较弱，多无货暂不报价，预计短期内焦炭市场偏强运行。

　　生铁：本周生铁价格稳中走低，跌幅在30-100元。随钢坯、成品材、废钢价格走低，钢厂对炼钢铁采购持打压态度，不过铁厂前期出货尚可，目前各地炼钢铁库存不大，对铁价略有支撑，部分铁厂停止报价。铸造铁、球墨铁方面，需求低迷，各地铁厂利润偏低甚至已处于亏损状态，部分铁厂报价下调，另有铁厂有暗降现象，个别铁厂因亏损已停产。本周焦炭开启第一轮提涨，但对生铁市场提振作用有限，高成本、低需求背景下，商家心态欠佳，预计短期生铁稳中偏弱运行。

　　长材方面：

　　建材：本周建材价格走势先弱后强运行，期螺最高冲至5000关口以下歇脚，波动幅度较小，现货市场价格则明显放缓，主流跌价为主，据了解目前钢厂利润基本在成本边缘，钢厂指导价逐渐向市场价格靠拢，价差不断缩小，宏观市场以及消息面的影响持续不断，先是发改委针对矿石等大宗商品价格保供稳工作力度加大，后是美联储关于加息等重申了鸽派立场，使得金融性较强的钢材品种在此裹挟之下反复震荡，涨跌轮动，另外基本面情况来看，本周成材库存继续累计，35个城市螺纹社库763.98万吨增加10.26万吨，线材社库160.52万吨减少2.90万吨，社库总库存924.5万吨；螺纹钢厂库352.07万吨增加21.66万吨，线材厂库89.33万吨增加9.05万吨，钢厂总库存441.4万吨；螺纹钢周度产量377.41万吨减少2.59万吨，累库预期基本成立，供需矛盾凸显，短期来看，国内钢价仍处于一定的箱体区间震荡，此次的调整回落为后期的单边行情蓄积能量，综合来看，预计下周宽幅震荡整理为主。

　　管材：本周管材市场震荡下调，整体成交一般。直缝管主流市场价格较上周下调幅度20-320，下半周市场成交仅个别向好，整体来说仍是一般，厂商心态偏悲观，减产现象频出，下游多是随用随买。架子管主流较上周下调80，唐山主流不含税价格报4730-4800元/吨，架子管市场本周降幅较大，最低价格至4630，窄带成交向好，脚手架需求虽疲软，厂商随行就市的心态驱使价格窄幅回调，停产减产厂家居多。无缝管市场本周价格稳中下调50-150，成本端前半周大幅下调，后半周持稳，商家利润空间可观，然出货不畅，厂商多降幅扩大。考虑到，宏观方面，发改委多次发声并与市场监管总局进行市场调研，期螺走势偏弱，价格高位拉涨可能性偏低，蓄力主销库存为当下主导思想。预计下周管材价格或将继续震荡偏弱运行。

　　特钢：本周结构钢稳中偏弱运行，主导钢厂下旬政策西王下调30，衢州元立下调220，济源下调150，中天下调200，前期期螺下行，淡季和雨季的深入影响下，市场交投氛围偏弱，钢厂库存压力较大，各钢厂利润偏低甚至部分产出品已处于亏损状态，宏观层面，国家做好对大宗商品的保供稳价工作后，特钢回涨动力有限，虽然本周后半段期螺走势回暖，部分厂商宽幅回涨，但终端企业需求仍不及预期，多随用随买，采购谨慎，成交表现不理想，钢贸商观望情绪偏浓厚，心态欠佳多以出货降库为主。预计后期结构钢市或将稳中偏弱运行。

    工业线：本周工业线各个品种跌势扩大，拉丝、硬线、冷镦钢跌幅普遍90-150元左右，个别市场跌幅近300。周初主导钢厂下旬价格大幅下调，沙钢跌250-300，中天跌200，湘钢跌140-200，利空氛围弥漫，期螺弱势下挫，加之个别地区需求难有起色，终端订单情况多不理想。下半周期货尾盘翻红，暂时企稳，现货跌势放缓。从成交来看，市场心态较为谨慎，多数贸易商反馈下游客户按需采购为主，整体成交相对一般，鉴于下周新一轮钢厂旬价政策讲出，短期市价止跌企稳。

　　型材：本周国内型市整体下行30-50。唐山钢坯高位4850低位4800，震荡幅度较上周有所减少。原料市场整体处于供应偏紧的局面，成本支撑作用较为强劲。然终端需求疲软，下游采购情绪偏弱，多按需少量拿货。但鉴于期货走高提振市场心态，厂商低价成交向好，个别价格止跌转涨，操作氛围有所好转。华东上海型市宽幅下挫，南方多雨水天气，终端采购节奏放缓，商家多观望，整体成交难有持续性放量。对于后续走势，型材市场将趋稳整理运行。原料市场优质资源供应偏紧，钢企开工尚可，需求相对稳定，市场整体补库意向积极。且在环保管控越发趋严的情况下，厂商整体库存压力不大，跟涨操作积极。然随着钢价走高，中间商补库意愿明显降低，市场成交热情逐渐减退。预计短期型材市场将趋稳整理运行。

　　扁平材方面：

　　带钢：本周全国带钢震荡弱调，其中华北主导钢厂较周初降80，华东、华南地区较周初降70-90。周初市场下行调整，虽调坯小厂利润倒挂，降价意愿有限，但无奈下游接单乏力成交跟进困难，个别厂家关停部分产线，需求亦萎缩，叠加消息面发改委与市场监管总局调研铁矿石现货市场，期螺持续走弱，价格上行阻力明显。下半周市场震荡趋强，随着钢坯上涨有所提振加之期螺宽幅震荡后再次走高，市场坚挺心态再起，普遍跟随拉涨。然高位下游并不买账，仅低位有小幅度放量，加上库存压力及需求不足缠绕下，暗降操作增多继续上涨动力不足。当前，市场淡季效应明显，即使有反弹，但仍难逃偏弱趋势。总体来看，宏观上不具备上涨条件，微观上看，南方进入梅雨，施工进度放缓，需求端进一步被抑制。下游方面，作为钢贸商补货动力减弱，观望情绪加强，经历了五月大起大落，俨然对目前窄幅震荡多了一份从容，此外钢厂检修增多，供需博弈明显，但政策着力点重在稳字，稳中有降。目前唐山地区主流仓储库存总计约47.79万吨，较上周降2.57万吨，库存较去年同期水平高出3倍。南方地区，下游不变刚需补库为主，华东地区协议户的量也仅是百吨左右，零散户零单常有，华南地区则是受疫情影响，整体情绪观望为主，市场交投氛围清淡，需求释放相对缓慢。考虑市场谨慎观望气氛尚未完全消除，后期若供应压力不降反增，谨防钢价冲高，预计短期带钢价格或震荡趋弱。

　  热轧：本周全国热卷市场弱势运行，调整幅度100-200元，其中华中华北市场跌幅最大。具体来看：周初受国家发改委调研铁矿石交易中心排查异常交易和恶意炒作行为的影响，铁矿石带领黑色系跌幅扩大，利空因素影响短时放大，现货市场整体承压下行幅度20-130，终端看空情绪推升采购谨慎。临近周末，矿山和钢企方面的安全检查持续加严，原料市场整体处于供应偏紧的局面，成本支撑作用强劲。期货走高提振市场心态，现货商家挺价意愿浓随行高走，低位成交放量，大幅上行受阻。截止今日较上周天津天津跌160报5320元/吨；上海跌160报5380元/吨；乐从跌150报5260元/吨。本周库存：本周热卷实际产量340.66万吨，较上周增加0.62万吨；厂内库存107.76万吨，较上周增加2.42万吨，55城社会库存378.45万吨，较上周增加13.41万吨。后市来看，淡季深入，下游终端需求依旧偏弱，成交难有明显改善。考虑订货成本及库存双重压力，故预计下周全国热轧市场偏弱震荡。

　　中板：本周全国中板行情震荡下行，主流幅度较上周五跌幅100-150元/吨，本周宏观政策进一步调整回归理性，市场的需求不及，市面情绪不佳。现在现货市场幅度放缓，商家以变现出货为主。主流迁安钢坯较上周五跌160元/吨。同时原料的走弱，现货同是调整。从库存方面来看：厂内库存81.97万吨，较上周增加2.03万吨；社会库存123.27万吨，较上周增加4.1万吨；总库存205.24万吨，较上周增加6.13万吨；表观需求136.43万吨，较上周较少4.7万吨，实际产量142.59万吨，较上周减少3.39万吨；由此可见，进入淡季的情况下，社库和厂库双双累库，钢厂产能减产，检修排放都是成立的。现在价格基本回归到理性的位置，鉴于下游商家需求不及，市场交投氛围不佳，中间商市场轻仓操作谨慎。预计下周钢价震荡偏弱运行，幅度或有所放缓。

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